Erfahren Sie, wie Sie faktura.work in wenigen Schritten Ihren Wünschen gemäß einrichten.
Navigieren Sie über die Einstellungs-Sidebar (Zahnrad-Icon oben rechts) zu System-Einstellungen. Dort sehen Sie eine Übersicht über die Vollständigkeit Ihrer Einstellungen:
1. Stammdaten
Die Stammdaten umfassen Informationen über z.B. Ihre auf den von Ihnen erstellten Rechnungen aufgedruckte Rechnungsadresse, Ihr Logo oder die von Ihnen verwendeten Nummernkreise. Diese werden mit den Daten der initialen Einrichtung bzw. Standardwerten weitestgehend vollständig vorbelegt.
Anpassungen erlauben Ihnen, faktura.work noch flexibler zu gestalten, indem Sie z.B. Ihr eigenes Logo verwenden.
2. SEPA Stammdaten
Die SEPA Stammdaten für Ihre Bankverbindung sind notwendig, wenn Sie Funktionen wie den Export der SEPA Lastschriften zu von Ihnen erstellten Rechnungen nutzen möchten. Ohne diese ist ein Export der SEPA Lastschriften nicht möglich.
3. Rechnungen, Angebote und PDF
Hier können Sie die Einstellungen zur Erstellung Ihrer Rechnungen treffen. Dieser Punkt ist wichtig, damit Ihre Rechnungen Ihren Vorstellungen entsprechen. So können Sie z.B. die Zahlungsziele, Inhalte der Fußzeile (z.B. Anschrift und Bankverbindung) als auch Ihr Rechnungslogo definieren.
4. EMail Einstellungen
Hier können und sollten Sie definieren, wie Ihre EMails (z.B. mit Rechnungen) versendet werden. Im Standard werden die EMails mit Ihrer Absenderadresse über die faktura.work Mailserver versendet. Ohne die entsprechenden SPF Einstellungen, kann dies aber zu Problemen mit dem SPAM Filter des Empfängers führen.
Wir empfehlen daher, die SMTP Zugangsdaten Ihres Mailservers zu hinterlegen. In diesem Fall verbindet sich faktura.work wie z.B. Ihr EMail-Client mit Ihrem Mailserver und versendet über diesen die EMails.
